Uključuje vols. 25-27. Captain Ginyu je iskoristio svoju transformirajuću moć za razmjenu tijela s Gokuom. Dok su Gokuovi prijatelji u nevolji, a Gokuov život visi o koncu, Gohan i Krillin moraju upotrijebiti sedam Namekovih zmajevih kugli kako bi pozvali moćnog Gospodara zmajeva, koji može ispuniti bilo koje tri želje. Može li Goku vratiti svoje tijelo i poraziti kapetana Ginyua? A ako Gospodar zmajeva bude pozvan, mogu li Gohan i Krillin spriječiti Vegetu i Freezu da požele besmrtnost za sebe?