Svi članovi Tokyo Manji-a nose ožiljke "Krvave Noći vještica", noći kada je u obračunu sa suparničkom bandom njihov kapetan Prve divizije, Keisuke Baji, besmisleno ubijen. Mjesecima kasnije, zamjenik kapetana Chifuyu Matsuno još uvijek se bori shvatiti što se dogodilo. Kad primi pismo od Keisukea Bajija - napisano na dan njegove smrti - to probudi sjećanja na sve njihove zajedničke godine...